A főszereplő Viktor Banyev, szintén író, aki egy elkorhadt és széteső, egoista totalitárius államban él. Visszatér a szülővárosába, ahol titokzatos események zajlanak. A szebb jövő reményében bízó Banyev követi a jobb kor hajnalát ígérő kiközösítettek, a titokzatos város peremén karanténban élő leprások, a társaiknál előbbre látók sorsát.